2026年3月27日

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2025年12月29日のお知らせ「投資信託および公共債に関する各種規定・約款集の変更とNISA総投資簿価残高を通知することについて」でご案内の「NISAご利用状況通知書（特定累積投資勘定基準額等通知書）」（以下、本お知らせ）について初回交付を開始したため、お知らせします。
2024年以降の新しいNISA制度では、年間の投資上限額に加え非課税保有限度額として、生涯で保有可能なNISA残高に上限（1,800万円）が設定されました。

※	NISA残高とは、2024年以降にNISAで購入した投資信託の残高（手数料を除く）をいいます。

2026年1月より、前年末時点でのNISA簿価残高を集計し、お客さまに通知します。
電子交付サービスを選択している場合は、本お知らせをインターネット上でご確認いただけます。

初回交付日	2026年3月12日（木）
記載内容	前年末時点でのNISA簿価残高について
通知物作成 タイミング	原則、年次（毎年2月下旬頃発送予定） 以下の場合、年次通知以降、追加で通知物が発送されることがあります。 ● 前年末時点のNISA簿価残高に変更があった場合 ● 金融機関変更（他金融機関⇒当行)を行った場合 ● お客さまの生年月日、NISA整理番号、マイナンバーに変更があった場合
交付対象	当年に利用できる非課税投資枠を保有、かつ、2024年以降のNISA簿価残高を当行もしくは他金融機関で保有しているお客さま （他金融機関⇒当行にNISA口座を金融機関変更したお客さまも含む。） ● 本お知らせが届くよりも前に、当年中に金融機関変更（当行⇒他金融機関）を行った場合、当年の非課税投資枠が未設定でも発行されることがあります。 ● 2023年までに購入したNISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの残高は含みません。

NISA簿価残高と年間の非課税投資枠の計算方法が異なるため、お客さまがご認識している投資額より通知書に記載のNISA簿価残高の方が少ないことがあります。

以上

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